Configuración de derechos de usuario y de grupo de usuarios
Puede establecer derechos de escritorio o web para cada usuario en Quant, lo que afecta a lo que el usuario puede acceder. También puede asignar usuarios a grupos de usuarios y controlar los derechos de escritorio o web a nivel de grupo de usuarios, para no tener que establecer los mismos derechos para cada usuario individualmente.
En este manual aprenderá:
- ¿Para qué sirven los roles de usuario y cuáles tiene sentido utilizar?
- ¿Para qué sirven los grupos de usuarios?
- ¿Qué es un grupo de sistema?
- ¿Cómo se crea un grupo de usuarios?
- ¿Cómo se establecen los derechos de un grupo de usuarios?
- ¿Cómo se hace para que un artículo específico (por ejemplo, un proyecto) esté disponible solo para un grupo de usuarios específico?
- ¿Cuáles son los niveles de acceso y qué significan?
Roles de usario
Históricamente, Quant ha ofrecido varios roles de usuario bajo los cuales se pueden crear usuarios. Estos roles han sido sustituidos por grupos de usuarios más flexibles. Recomendamos utilizar únicamente los roles de Gerentes de categoría y Gerentes de tienda, o Proveedores (con el fin de listar o mostrar un planograma con solo productos del proveedor), y configurar todas las diferencias entre usuarios en un grupo de usuarios donde se puedan asignar libremente usuarios y ordenarlos según sus competencias. El rol de Robot se crea únicamente con el fin de configurar tareas automatizadas de Rest API.
Gerentes de categoría
Se trata de usuarios que tienen acceso tanto a la aplicación de escritorio como a la web. Básicamente, son los trabajadores de la oficina central que pueden crear planogramas, planos de planta, gestionar productos y mucho más en Quant. A continuación, puede restringir sus derechos y clasificar a los administradores por competencias.
Ejemplos:
- Los usuarios que gestionan planos de planta tienen acceso al Editor de tiendas para crear planos de planta de tiendas o informes relacionados con planos de planta.
- Los usuarios que gestionan planogramas tienen acceso al Editor de proyectos o al Editor de planogramas para crear planogramas o informes relacionados con ellos.
- Los usuarios que necesitan supervisar y evaluar diversos indicadores de ventas, por lo que solo necesitan acceder al análisis.
- Usuarios que están a cargo de la biblioteca de productos: pueden añadir nuevos productos, hacer cambios en ellos, etc.
- Usuarios que gestionan la jerarquía de categorías.
- Usuarios que gestionan la comunicación con las tiendas (por ejemplo, creando contenido para blogs o encuestas) o formularios.
Por supuesto, el Gerente de categoría también puede ser un usuario general que tenga acceso a todo. Depende de cómo establezca los derechos de escritorio y web para este usuario.
Gerentes de tienda
Estos son usuarios que solo tienen acceso a Quant Web, donde pueden ver el contenido creado para ellos por los Gerentes de categoría. En la web, pueden ver las tiendas que gestionan, los planogramas de esa tienda, los productos colocados en los planogramas, etc. Pueden confirmar la implementación de los planogramas. Según la configuración de derechos, también pueden, por ejemplo, rellenar controles de tienda, introducir tareas en la gestión de tareas, etc.
Roles de usario
Para obtener un procedimiento detallado sobre cómo crear un nuevo usuario, consulte el manual Creación de un nuevo usuario.
Grupos de usuarios
Los grupos de usuarios le permiten dividir a los usuarios en grupos, de modo que pueda establecer derechos para ellos de forma masiva y restringir el acceso a elementos específicos si es necesario. A diferencia de los roles de usuario, los grupos de usuarios son totalmente configurables y puede crear tantos como desee y establecer los derechos que necesite.
Grupos de sistema
Quant crea algunos grupos automáticamente: grupos por roles de usuario y el grupo Todos. Estos grupos también contienen automáticamente los usuarios creados correspondientes al grupo, el grupo Todos incluye a todos los usuarios creados en Quant, independientemente de su rol de usuario. Puede reconocer los grupos creados automáticamente por Quant porque tienen marcada la casilla de verificación Grupo del sistema.
Grupos de sistema
Creación de un nuevo grupo
Haga clic en el botón «Nuevo» para crear un nuevo grupo de usuarios y establecer sus propiedades a la derecha.
Creación de un nuevo grupo de usarios
Configuración de derechos para un grupo
Puede restringir el derecho de escritorio o web a un grupo de usuarios para que los usuarios dentro del grupo puedan acceder solo a las secciones que necesitan para hacer su trabajo.
Derechos de escritorio restringen el acceso dentro de la aplicación de escritorio Quant. En Derechos web, usted establece dónde podrá el usuario acceder al sitio web de Quant.
Por ejemplo, si tiene un departamento que solo se encarga de los planos de planta, puede incluir a estos usuarios en el mismo grupo y, a continuación, seleccionar solo las secciones relacionadas con los planos de planta en los derechos de escritorio y web. De esta manera, no podrán acceder a proyectos ni editar planogramas, por ejemplo.
Establecimiento de derechos para un grupo
Un usuario puede pertenecer a más de un grupo. Si los permisos se establecen de manera diferente en cada grupo, el usuario verá la sección/función si está habilitada en al menos uno de los grupos a los que pertenece. Del mismo modo, si un usuario tiene derechos establecidos en la sección Usuarios y también pertenece a un grupo que tiene los derechos establecidos, todo lo que esté habilitado en al menos un lugar estará disponible para él/ella.
Recomendamos gestionar los derechos en un solo nivel, ya sea a nivel de usuario o de grupo. Si establece permisos en ambos niveles, pueden interferir entre sí. Por lo tanto, si decide crear grupos, asegúrese de borrar los derechos a nivel de usuario.
Restablecimiento de derechos de un usuario
Añadimiento de un usuario a un grupo
Disponibilidad de artículos específicos
En algunos casos, no basta restringir el acceso a una sección completa, sino que es necesario dividir a los usuarios para que, por ejemplo, cada grupo de usuarios gestione su propio proyecto y, al mismo tiempo, los usuarios de diferentes grupos no interfieran en el trabajo de los demás.
En Quant, puede establecer derechos para un elemento específico en la mayoría de los lugares donde tenga sentido. Esto puede ser para un proyecto específico, tienda, categoría, criterios de análisis guardados en la biblioteca, etc.
Esto se establece en la línea Acceso, que se encuentra en las propiedades básicas.
La configuración predeterminada para cualquier elemento en particular es que todos tengan acceso a él y puedan editarlo, eliminarlo, etc. Por lo tanto, en la fila Acceso, el grupo Todos los usuarios se establece en el nivel Propietario.
Configuración de acceso para una tienda
Las empresas más grandes pueden tener sus tiendas divididas en varios grupos de tiendas (marcas). En consecuencia, el departamento que gestiona los planogramas también se divide en varios departamentos más pequeños, cada uno de los cuales se encarga de un grupo determinado en su propio proyecto. Para evitar errores involuntarios y que los empleados interfieran en el trabajo de los demás, establecemos el acceso para grupos de empleados que gestionan un grupo de tiendas determinado en cada proyecto.
- Cree un grupo de usuarios que incluya a todos los usuarios que estén a cargo de planogramas para el mismo grupo de tiendas y establezca los derechos necesarios.
Establecimiento de un nuevo grupo
- En las propiedades del proyecto, establezca la propiedad Acceso a este grupo y elimine el grupo Todos.
Acceso al proyecto 1
Acceso al proyecto 2
Si realiza ajustes como en las imágenes anteriores, solo los usuarios del grupo MixMarket podrán ver y editar el Proyecto de planogramas de MixMarket. Los demás usuarios no verán el proyecto en absoluto. También es posible realizar los ajustes para que otros usuarios puedan ver el proyecto, pero no puedan guardar cambios en él. En este caso, debe establecer el grupo Todos en el nivel de acceso Puede leer.
Nivel de acceso
Los niveles de acceso le permiten establecer el grado en que los usuarios pueden interferir con la edición, guardar cambios, cambiar derechos de acceso o eliminar. Los diferentes niveles de acceso se describen utilizando un proyecto de ejemplo.
- Propietario: El usuario puede abrir, editar, guardar y eliminar el proyecto, así como cambiar los permisos en la línea Acceso.
- Puede editar: El usuario puede abrir, editar y guardar el proyecto, pero no tiene permiso para eliminarlo ni para cambiar los derechos de acceso en la línea Acceso.
- Puede leer: El usuario puede abrir el proyecto, pero no puede guardar sus cambios. No puede eliminar el proyecto y no tiene permiso para editar el acceso al proyecto.
Nivel de acceso