Erste Schritte mit Task Management
Die Kommunikation zwischen den Hauptakteuren eines Einzelhandelsunternehmens ist oft sehr schwierig, vor allem, wenn eine große Zahl von Akteuren beteiligt ist. In den Filialen gibt es eine große Anzahl unterschiedlicher Probleme, die täglich gelöst werden müssen. Mit Task Management kann diese Kommunikation effizienter und klarer gestaltet werden.
Wenn eine Aufgabe gemeldet wird, wird die Person, die die Aufgabe lösen soll, die Priorität der Aufgabe oder der Termin, bis zu dem die Aufgabe gelöst werden soll, festgelegt. Jeder hat dann einen Überblick über den aktuellen Stand des Problems und wer es löst. Darüber hinaus kann die Zentrale einen schnellen Überblick über alle Aufgaben erhalten.
Wenn Sie planen, mit der Aufgabenverwaltung zu beginnen, müssen Sie vor der eigentlichen Einführung einige Zeit damit verbringen, sie in Quant richtig einzurichten. Dieses Handbuch gibt einen kurzen Überblick darüber, wie Sie bei der Implementierung der Aufgabenverwaltung vorgehen sollten.
1. Aufgabentypen
Als Erstes müssen Sie sich überlegen, welche Problembereiche in Ihrem Unternehmen typischerweise behandelt werden. Es ist in der Regel eine gute Idee, die Anfragen der Filialen und anderer Beteiligter, die Sie in das Aufgabenmanagement einbeziehen wollen, durchzugehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Probleme typischerweise immer wieder auftreten.
Aufgaben-Typ = der Bereich, in dem jemand Aufgaben melden soll. Für jeden Aufgabentyp können Sie festlegen, wer die Berechtigung hat, über das Problem zu berichten, wer die standardmäßig zuständige Person für die Aufgabe sein soll oder welchen Kontext die Aufgaben umfassen sollen.
What are some examples of task types?
- Falsche Implementierung des Planogramms - kann ein Category Manager eine Aufgabe für eine Filiale erstellen, die ein Planogramm nicht korrekt implementiert hat, und dessen Behebung verlangen.
- Fehlendes Produkt - kann eine Filiale melden, dass sie ein Produkt, das im Planogramm ist, nicht auf Lager hat.
- Defekte Austattung- kann eine Filiale ein defektes Regal melden und die Zusendung eines neuen Regals anfordern.
- Unstimmigkeiten im Planogramm - kann eine Filiale dem Category Manager melden, dass das Planogramm falsch gezeichnet und nicht auf dem neuesten Stand ist.
- Probleme mit Regaletiketten - an einer Filiale ein Regaletikett fehlt oder das falsche Regaletikett vorhanden ist.
- Probleme bei der Implementierung des Planogramms - die Filiale hat Probleme bei der Implementierung des Planogramms, weil die Produkte in Wirklichkeit nicht in das Regal passen. Die Filiale meldet dieses Problem an die Zentrale, die das Planogramm korrigiert. Die Zentrale kann die Filiale auch auffordern, das Regal mithilfe einer Aufgabe neu zu vermessen.
- Aktualisierung des Marketingmaterials - kann der Category Manager eine Aufgabe für eine Gruppe von Filialen oder alle Filialen erstellen, um ein Plakat durch ein anderes zu ersetzen.
Sie können Aufgabentypen in Quant unter dem Abschnitt Aufgabeneinstellungen / Aufgabentypen erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche Neu klicken.
Weitere Informationen zum Einrichten von Aufgabentypen finden Sie im Handbuch Aufgaben-Typen.
2. Aufgabenkontext
Ein Teil der Einstellung der Aufgabentypen ist die Kontexteinstellung.
Aufgabenkontext= bestimmt, von wo aus die Aufgabe erstellt werden kann und mit was sie verknüpft werden soll.
Der Vorteil des integrierten Aufgabenmanagements in Quant ist gerade die Möglichkeit, eine bestimmte Aufgabe mit einem bestimmten Kontext zu verknüpfen. Sie können die Aufgabe z. B. einem bestimmten Planogramm, Produkt, Grundriss oder einer Ausstattung zuordnen, und die Mitarbeiter können sofort sehen, worauf sich die Aufgabe konkret bezieht.
Der Aufgabenkontext wird unter Aufgabentypen festgelegt. Dieser bestimmt den Ort, von dem aus die Aufgabe erstellt werden kann.
Weitere Informationen über die verschiedenen Aufgabenkontexte finden Sie im Handbuch Aufgabenkontext.
3. Benutzerdefinierte Aufgabenfelder
In Quant sind grundlegende Felder im Berichtsformular verfügbar, z. B. Priorität, Status, Zugewiesen an, Beschreibung, Titel usw. Wenn Sie jedoch ein weiteres Feld zu einem bestimmten Aufgabentyp hinzufügen möchten, können Sie es im Abschnitt Aufgabeneinstellungen / Benutzerdefinierte Aufgabenfelder erstellen.
Weitere Informationen zum Erstellen von benutzerdefinierten Feldern finden Sie im Handbuch Benutzerdefinierte Aufgabenfelder.
4. Task Zustände
Aufgabenstatus werden verwendet, um das Stadium einer bestimmten Aufgabe zu bestimmen. Sie helfen dem Benutzer, einfach zwischen den Phasen der Aufgabenlösung zu navigieren.
In Quant gibt es voreingestellte Zustände, die normalerweise in der Aufgabenverwaltung verwendet werden. Wenn Sie sich Ihren Arbeitsablauf jedoch etwas anders vorstellen oder einen weiteren Status hinzufügen möchten, müssen Sie zum Abschnitt Aufgabeneinstellungen und dem Unterabschnitt Task Zustände gehen. Hier können Sie vorhandene Systemzustände verwenden, die Sie bearbeiten (z. B. den Namen ändern) oder Ihre eigenen Zustände nach Ihren Anforderungen erstellen können.
Weitere Informationen über Zustände finden Sie im Handbuch Task-Zustände.
5. Aufgabenprioritäten
Die Priorisierung von Aufgaben wird verwendet, um den Grad der Wichtigkeit einer bestimmten Aufgabe zu bestimmen. Die Priorisierung hilft dem Benutzer, sich leichter in den Aufgaben zu orientieren und die Wichtigkeit der einzelnen Aufgaben zu einem bestimmten Zeitpunkt zu verstehen.
Quant verfügt über Standardprioritäten, die normalerweise in der Aufgabenverwaltung verwendet werden. Wenn Sie die Standardprioritäten umbenennen, ihre farbliche Hervorhebung ändern oder eine neue Priorität erstellen möchten, gehen Sie zu Aufgabeneinstellungen und dem Unterabschnitt Aufgabenprioritäten.
Weitere Informationen zu den Prioritäten finden Sie im Handbuch Aufgabenprioritäten.
6. Aufgabenfilter
Mit Aufgabenfiltern können Sie einzelne Aufgaben in Gruppen sortieren und für verschiedene Benutzergruppen im Web oder in der Quant-Desktop-App anzeigen.
Im Abschnitt Aufgabeneinstellungen im Unterabschnitt Aufgabenfilter können Sie benutzerdefinierte Filter nach Ihren Anforderungen einrichten oder die Anzeige vordefinierter Filter einrichten.
Weitere Informationen über Filter finden Sie im Handbuch Aufgabenfilter.
7. Aufgaben Web-Einstellungen
In Quant können Sie einstellen:
- wie die Aufgabentabelle im Web aussehen soll = welche Spalten sie enthalten soll und in welcher Reihenfolge
- wie das Aufgabenformular aussehen soll = welche Daten darin enthalten sein sollen, welche Daten bearbeitbar sein sollen und welche nicht, usw.
Das alles kann für verschiedene Benutzerrollen unterschiedlich eingerichtet werden. Zum Beispiel können Geschäfte das Aufgabenformular sehr vereinfacht darstellen, indem sie nur einen Titel, eine Beschreibung, einen Zustand, eine verantwortliche Person und ein Fälligkeitsdatum haben. Kategoriemanager können dann andere Daten sehen, wie z. B. die Priorität oder die Filiale, auf die sich die Aufgabe bezieht, usw.
Ein Benutzer kann mehrere Konfigurationen gleichzeitig zur Verfügung haben. Sie können zum Beispiel unterschiedliche Tabellenlayouts für den Category Manager und den Store Manager festlegen. Der Store Manager hat dann nur Zugriff auf seine Konfiguration, der Category Manager kann jedoch auf beide zugreifen und im Web zwischen ihnen wechseln. Auf diese Weise müssen Sie beim Einrichten und Testen der Aufgabenverwaltung nicht mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Benutzerrollen anlegen und sich ständig unter einem anderen Benutzer anmelden, um das Tabellenlayout für verschiedene Benutzer zu überprüfen.
Die Web-Einstellungen von Aufgaben finden Sie im Abschnitt Web-Einstellungen unter dem Unterabschnitt Aufgaben Webeinstellungen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um eine neue Konfiguration hinzuzufügen, die Sie dann im Eigenschaftsfenster auf der rechten Seite bearbeiten können.
Die hinzugefügte Konfiguration wird so eingestellt, wie die Web-Einstellungen derzeit aussehen. Das heißt, wenn Sie eine bestimmte Anforderung haben, z. B. die Spalte "Erstellt" aus einer Tabelle im Web zu entfernen, müssen Sie nur die Eigenschaft auf der Registerkarte "Aufgabentabelle" in der Eigenschaft "Tabelle" löschen und speichern.
Weitere Informationen zu den Web-Einstellungen von Aufgaben finden Sie im Handbuch Aufgaben Web-Einstellungen.
8. Aufgaben im Web
Eine Übersichtstabelle mit Aufgaben ist im Quant-Web verfügbar.