Nastavení úkolů na webu
Formulář sloužící k reportování úkolů nebo tabulky s přehledem úkolů lze snadno přizpůsobit Vašim požadavkům. Do tabulky si můžete přidat různé sloupce nebo některé odstranit. Pole do formuláře úkolů lze také přidávat či schovávat nebo nastavit, zda jsou např. editovatelná. Navíc je možné si nastavit různé vzhledy pro různé skupiny uživatelů.
Nastavení úkolů na webu najdete v sekci Nastavení webu v podsekci Nastavení úkolů na webu.
Kliknutím na tlačítko Nový přidáte novou konfiguraci, kterou můžete následně editovat v pravém panelu.
Přidaná konfigurace je nastavena tak, jak momentálně webové nastavení vypadá. Tzn. pokud máte konkrétní požadavek jako např. chci přidat sloupec Zásoba, stačí pouze ve vlastnosti Tabulka přidat tuto vlastnost a uložit. Podrobnější postup naleznete na zde.
Nastavení úkolů na webu je rozděleno do 4 záložek:
- Tabulka úkolů - nastavení tabulky s přehledem úkolů
- Základní údaje - nastavení formuláře úkolů sekce Základní údaje
- Detaily kontextu - nastavení formuláře úkolů sekce Detaily kontextu
- Tabulka s produkty - nastavení tabulky s produkty
Nastavení vlastností
U každé konfigurace si můžete po přidání nové konfigurace nastavit další vlastnosti vpravo. Spousta vlastností se opakuje:
- Nadřazený kontejner - Jedná se o konfiguraci, ze které se budou brát hodnoty. Využijete, pokud máte více nastavených konfigurací a u nové konfigurace chcete udělat pouze drobné změny oproti jiné, a tak původní konfiguraci nastavíte jako nadřazenou.
- Název a Zobrazený Název - Vyplňte název konfigurace. Název konfigurace, který se zobrazí na webu ve výběru v případě, že máte zpřístupněno několik konfigurací, vyplňte do vlastnosti Zobrazený název.
- Nadpis kontejneru - Nadpis dané sekce. Příklad nadpisu kontejneru u sekce Detaily kontextu můžete vidět na tomto obrázku.
- Zobrazit nadpis kontejneru - Pokud je políčko zaškrtnuté, tak se nadpis zobrazí.
- Desktopová práva - Určuje, kdo tuto konfiguraci uvidí v Quantu, případně kdo ji bude moci i editovat.
- Webový přístup - Zde nastavíte skupiny uživatelů, kteří mají mít zpřístupněnou tuto konfiguraci na webu.
Jeden uživatel může mít k dispizici více konfigurací najednou. Například si můžete nastavit různý vzhled tabulky pro Správce kategorií a Správce poboček. Správci poboček zpřístupníte pouze jeho konfiguraci, ale Spráce kategorií může mít k dispozici obě dvě a může se mezi nimi na webu přepínat. Díky tomu nemusíte mít při nastavování a testování Task Managementu vytvořeno několik uživatelů s různými uživatelskými rolemi a neustále se přihlašovat pod jiným uživatelem, abyste zkontrolovali vzhled tabulky pro různé uživatele.
Zobrazení více konfigurací u tabulky
Zobrazení více konfigurací v detailu úkolu
- Export XLS - Určuje, zda danou tabulku lze exportovat do Excelu. Pokud je zaškrtnuté políčko Zapnuto, pak se na webu objeví tlačítko XLSX, přes které si můžete celou tabulku vyexportovat do Excelu. Dále si můžete nastavit, zda chcete exportovat i hlavičku tabulky, jak se má soubor nazývat a zda se má do názvu přidat i časová značka.
- Export CSV - Určuje, zda danou tabulku lze exportovat do CSV. Pokud je zaškrtnuté políčko Zapnuto, pak se na webu objeví tlačítko CSV, přes které si můžete celou tabulku vyexportovat do CSV. Dále si můžete nastavit, zda chcete exportovat i hlavičku tabulky, jak se má soubor nazývat a zda se má do názvu přidat i časová značka. Dále můžete určit, jaký má být oddělovač polí a záznamů v CSV.
- Šířka názvu formuláře [%] - Jedná se o šířku nadpisu kontejneru (nadpis dané sekce).
- Šířka kategorie formuláře [%] - Šířka kategorií v dané sekci. Kategorie se budou zobrazovat u formuláře pouze pro vlastnosti, u kterých to nastavíte v nastavení obsahu a vzhledu.
Nastavení obsahu a vzhledu tabulky
Obsah a vzhled tabulky či formuláře se nastavuje vždy ve vlastnosti:
- Tabulka - v záložce Tabulka úkolů a Tabulka s produkty
- Základní vlastnosti - v záložce Základní vlastnosti
- Detaily kontextu - v záložce Detaily kontextu
Můžete zde např. vybírat, jaké vlastnosti chcete v této sekci zobrazovat, v jakém pořadí nebo které vlastnosti mají být editovatelné.
Některé konfigurace lze nastavit pro každý Typ úkolu individuálně, proto se zobrazí pro každý Typ úkolu samostatný řádek v nastavení. Individuální nastavení pro každý Typ úkolu však přebírá nadřazenou hodnotu z obecného nastavení v prvním řádku, proto doporučujeme nejprve nastavit tuto sekci a následně dělat potřebné úpravy pro konkrétní Typ úkolu.
V následující části naleznete vysvětlení některých nastavení, které se dají zde použít.
- Typ zobrazení tabulky - určuje, jak se má atribut v tabulce zobrazit. Klasickým zobrazením je zobrazení Sloupec, kdy se atribut přidá jako sloupec do tabulky. V některých případech se může hodit zobrazení Skupina, kdy tabulka se bude seskupovat dle tohoto atributu.
- Upravitelné - pokud je políčko zaškrtnuté, bude možné atribut editovat. Pokud nebude zaškrtnuté, tak se atribut sice zobrazí, ale bez možnosti změnit jeho hodnotu.
Můžete zobrazit pobočce pole Vyřešit do, aby viděla, do kdy má být úkol vyřešen, ale pobočka nebude moci hodnotu sama změnit, protože termín vyřešení se vyplní sám na základě nastavení na Typu úkolu.
- Název - zde si můžete nastavit jiný název pro daný atribut, který se zobrazí na příslušném místě na webu.
- Kategorie - zde můžete upravit název kategorie, do které daná vlastnost patří. Příklad zobrazení kategorií v sekci Detaily kontextu můžete vidět na tomto obrázku.
- Zobrazit kategorii - zobrazí se název kategorie pro danou vlastnost a celá sekce tak bude rozdělena do podsekcí podle kategorií.
- Popisek - můžete zadat vysvětlivku pro daný atribut, která se zobrazí při najetí myši na název tohoto atributu.
- Jednotky - můžete uvést jednotku (např. ks), která se zobrazí u atributu v hranaté závorce.
- Zarovnání popisku - zarovnání názvu atributu.
- Zarovnání hodnoty - zarovnání hodnoty atributu.
- Odkazy (název sekce) - v této sekci můžete nastavit, aby hodnota v buňce byla zobrazená jako odkaz a po kliknutí uživatele někam přesměrovala (např. na detail úkolu).
- Čárový kód (název sekce) - zde můžete nastavit, aby se daný atribut zobrazoval v tabulce jako čárový kód.
- Export do XLSX (název sekce) - můžete si vybrat, které atributy z tabulky chcete exportovat do excelu. Zde určíte, zda se má daný sloupec exportovat a libovolně můžete změnit název hlavičky, pokud nechcete, aby se shodoval s názvem hlavičky na webu.
- Export do CSV (název sekce) - můžete si vybrat, které atributy z tabulky chcete exportovat do CSV. Zde určíte, zda se má daný sloupec exportovat a libovolně můžete změnit název hlavičky, pokud nechcete, aby se shodoval s názvem hlavičky na webu.
- Tabulka (název sekce) - v této sekci můžete změnit velikost daného sloupce na webu.
- Zobrazit štítek - zobrazí název atributu. Pokud políčko není zaškrtnuté, tak se zobrazují pouze hodnoty.
- Vždy zalomte před - vlastnost se zalomí na další řádek formuláře.
- Vždy zalomte po - další vlastnost se zalomí na další řádek formuláře.
- Šířka [%] - udává šířku pole.
Nastavení atributů - zobrazení na webu
U sloupce Info můžete nastavit, jaké ikony se v něm mohou zobrazovat a v jakém stylu. Pokud vyberete uprostřed vlastnost Info, tak následně klikněte do vlastnosti Nastavení informací a zde můžete přidat či odebrat informace, které chcete v tomto sloupci zobrazovat. Dále vyberete-li konkrétní informaci, tak v řádku Styl můžete následně vybrat, zda chcete zobrazovat pouze ikonku nebo ikonku i text a nebo pouze text.
Pokud máte obsáhlou tabulku do šířky, doporučujeme přidat vlastnost Ukotvit nalevo. Vlastnosti, které se budou v pořadí nacházet před Ukotvit nalevo, se budou automaticky posouvat v případě, že scrollujete v tabulce směrem doprava. Díky tomu můžete např. vždy vidět ID úkolu, které se nachází hned na začátku tabulky. Může se to hodit u tabulek s velkým počtem sloupců a na menších obrazovkách.