Typy úkolů
Typ úkolu je oblast, v rámci které chcete, aby někdo reportoval úkoly. Každému typu úkolu můžete nastavit, kdo má pravomoc tuto problematiku reportovat, kdo má být výchozí zodpovědná osoba nebo jakého kontextu se úkoly budou týkat.
- Název
- ID projektu
- Povoleno pro kontext úkolů
- Desktopová práva
- Webový přístup
- Volitelné pole
- Automatické datum vyřešení
- Vyžadovat fotku
- Vytvořit při schválení planogramu
- Vytvořit při hlášení problému planogramu
- Přiřadit tvůrci
- Výchozí řešitelé
- Povolit pro skupiny uživatelů [Přiřadit podle]
- Nepřiřazovat automaticky (řešitelé)
- Přiřadit podle poboček
- Přiřadit podle kategorií
- Začít sledovat automaticky při úpravách
- Sledovat tvůrcem
- Výchozí sledující
- Povolit pro skupiny uživatelů [Sledovat podle]
- Nepřiřazovat automaticky (sledující)
- Sledovat podle poboček
- Sledovat podle kategorií
Jaké jsou příklady typu úkolů?
- Špatná implementace planogramu - správce kategorií může vytvořit úkol pobočce, která špatně implementovala planogram, a požádat o nápravu.
- Chybějící produkt - pobočka může reportovat, že nemá skladem produkt, který je v planogramu.
- Rozbité vybavení - pobočka může nahlásit rozbitý regál a požádat tak o zaslání nového.
- Nesrovnalosti v půdorysu - pobočka může reportovat správci kategorií, že půdorys je špatně zakreslen a není aktuální.
- Problémy s cenovkami - pobočce chybí cenovka nebo se tiskne špatná cenovka.
- Problémy s implementací planogramu - pobočka má problémy s implemnetací planogramu, protože v reálu jí produkty nepasují do regálu. Tento problém nahlásí tedy centrále a centrála opraví planogram. Centrála může zároveň požádat pomocí úkolu pobočku o přeměření daného regálu.
- Aktualizace marketingových materiálů - správce kategorií může skupině poboček nebo všem pobočkám zadat úkol, aby vyměnily plakát za jiný.
Jak vytvořit nový typ úkolu?
- V Quantu v sekci Nastavení úkolů/ Typy úkolů klikněte na tlačítko Nové.
- Následně nastavte vlastnosti vpravo v panelu vlastností.
Vlastnosti typu úkolu
Základní
Název
Vyplňte název typu úkolu - oblasti, které se budou jednotlivé úkoly týkat.
Špatná implementace planogramu
ID projektu
Každému vytvořenému úkolu se vytvoří unikátní ID. Abyste mohli úkoly rychle identifikovat a poznali, o jaký typ úkolu se jedná, vyplňte zde ID projektu. Následně jednotlivé úkoly, které se budou zakládat pod daným typem úkolu, budou obsahovat v ID tento text.
ID pro špatnou implementaci planogramu je POG. První vytvořený úkol bude mít ID POG-1, druhý POG-2.
Povoleno pro kontext úkolů
Zde nastavíte, kde je možné typ daného úkolu reportovat.
Úkol se špatnou implementací planogramu by mělo být možné založit pouze na stránce s konkrétním planogramem nebo na stránce s danou fotkou implementace, aby bylo jasné, o jaký planogram či fotku se jedná.
Úkol je možné zadávat na různých místech Quant Desktopu i Quant Webu. Podle toho, na jaké stránce se budeme nacházet, nabídne se typ úkolu, který je možné založit.
Typ úkolů může mít povoleno více kontextů. Např. pokud pobočka hlásí problém, že má rozbité vybavení, může ho nahlásit v momentě, kdy se nachází jak na stránce s planogramem, jehož vybavení je rozbité, tak na stránce s daným vybavením.
Vysvětlení jednotlivých kontextů úkolů naleznete v podrobnějším manuálu Kontexty úkolů.
Desktopová práva
Zde definujete úroveň přístupu v desktopu na daný typ úkolu pro jednotlivé uživatelské role.
Webový přístup
Zde definujete úroveň přístupu v desktopu na daný typ úkolu pro jednotlivé uživatelské role.
Volitelná pole
Volitelná pole úkolů je potřeba nejprve nadefinovat v sekci Volitelná pole úkolů. Tato pole se poté automaticky přiřadí ke všem typům úkolů. Následně je možné v řádku Volitelné pole upravovat, která volitelná pole se mají u daného typu úkolu zobrazit.
Automatické datum vyřešení
Zde můžete nastavit pro daný typ úkolu automatické datum vyřešení, tedy za jak dlouho od založení úkolu má být úkol vyřešen.
Vyžadovat fotku
Pokud zaškrtnete toto políčko, Quant nedovolí založit úkol bez přiloženého obrázku.
Vytvořit při schválení planogramu
Pokud je políčko zaškrtnuté, tak je možné vytvořit automaticky úkol v momentě, kdy dojde ke schválení planogramu.
Můžete to využít např. jako formu oznámení pro pobočku, že planogram byl schválen. Tedy při každém schválení planogramu se může vytvořit úkol pobočce. Pobočka si snadno zobrazí, o jaký planogram se jedná a následně úkol uzavře.
Aby mohl být vytvořen úkol při schválení, musí být kontext nastaven na Planogram.
Nový úkolVytvořit při hlášení problému planogramu
Vytvořit při hlášení problému planogramu
Na podobném principu jako předchozí nastavení funguje i toto zaškrtávací políčko. Zde se vytvoří automaticky úkol pokaždé, když uživatel klikne na tlačítko Nahlásit problém na stránce s planogramem.
Problém lze nahlásit pouze na stránce s Implementovaným planogramem. Aby se toto tlačítko zobrazilo, tak musí být na alespoň jednom typu úkolu pro danou uživatelskou roli zaškrtnuté políčko Vytvořit při hlášení problému planogramu.
Přiřadit automaticky
V této sekci můžete nastavit, kdo se má automaticky při vytvoření úkolu daného typu stát jeho řešitelem (zodpovědnou osobou). Pokud např. víte, že typ úkolu Marketing má řešit marketingové oddělení, tak můžete na daném úkolu nastavit, aby se automaticky přiřazoval na uživatele, který řeší marketingové záležitosti. Odpadne tím dodatečná práce spojená s tím, že např. pobočka vytvoří úkol, přiřadí ho špatné osobě, která musí úkol dále delegovat.
Přiřadit tvůrci
Pokud zaškrtnete toto políčko, tak se úkol vždy automaticky přiřadí jeho tvůrci. Uživatel ho může následně přiřadit někomu jinému.
Výchozí řešitelé
Zde můžete nastavit, komu se má přiřazovat automaticky vytvořený úkol, pokud uživatel nenastaví jinak.
Přiřadit tvůrci a Výchozí řešitelé
Povolit pro skupiny uživatelů [Přiřadit podle]
Pokud chcete využívat automatické přiřazování úkolů některé skupině uživatelů, musíte tuto skupinu vybrat v tomto řádku.
Nepřiřazovat automaticky (řešitelé)
Pokud chcete některé uživatele vyloučit ze skupiny automatických řešitelů, je potřeba je vybrat v tomto řádku.
Přiřadit podle poboček
Chcete-li, aby se daný typ úkolu přiřazoval automaticky pobočce, pro kterou byl daný úkol vytvořen, zaškrtněte políčko Přiřadit podle poboček. Zároveň však musíte v řádku Povolit pro skupiny uživatelů [Přiřadit podle] zaškrtnout skupinu zahrnující všechny správce poboček.
Typ úkolu Marketing chceme automaticky přiřazovat vždy správci konkrétní prodejny. Tedy kdykoli se vytvoří úkol s typem Marketing, bude automaticky přiřazen správci dané prodejny (kromě uživatele novakova.pmf, který je z automatického přiřazení vyloučen). Můžete díky tomu hromadně vytvořit úkol pro všechny prodejny a zadat jim, aby například vystavily na prodejně nový plakát.
Přiřadit podle poboček
Přiřadit podle kategorií
Tento atribut můžete využít v případě kontextu Kategorie. Různí uživatelé mohou mít na starosti různá oddělení. V Quantu můžete na konkrétním uživateli nastavit, jaké kategorie spravuje.
Chceme-li, aby se úkol automaticky přiřadil správci kategorií, jež má danou kategorii na starosti, musíme zaškrtnout políčko Přiřadit podle kategorií. Zároveň však musíte v řádku Povolit pro skupiny uživatelů [Přiřadit podle] zaškrtnout skupinu zahrnující všechny správce kategorií.
Správce kategorie Pastry je uživatel novakova.pmf. Budeme-li pro tuto kategorii vytvářet úkol, bude automaticky přiřazen tomuto uživateli.
Sledovat automaticky
V této sekci můžete nastavit, kdo bude automaticky nastaven jako sledující daného typu úkolu. Sledujícímu chodí automaticky notifikace, jsou-li nastavené, takže bude průběžně informován o průběhu řešení.
Začít sledovat automaticky při úpravách
Uživatel, který začne úkol editovat, bude automaticky přiřazen jako sledující daného úkolu.
Sledovat tvůrcem
Uživatel, který úkol vytvoří, bude automaticky přiřazen jako sledující daného úkolu.
Výchozí sledující
K danému typu úkolu lze také nastavit výchozího sledujícího, který je při vytvoření každého úkolu tohoto typu přiřazen jako sledující.
Povolit pro skupiny uživatelů [Sledovat podle]
Podobně jako u automatického nastavení zodpovědných osob, může Quant automaticky přiřazovat i sledující. V tomto řádku musíte nastavit skupinu uživatelů, kteří budou moci daný typ úkolu sledovat.
Nepřiřazovat automaticky (sledující)
V tomto řádku vyberte uživatele, které chcete vyloučit ze skupiny sledujících.
Sledovat podle poboček
Chcete-li, aby se k danému typu úkolu automaticky přiřazoval sledující podle pobočky, pro kterou byl daný úkol vytvořen, zaškrtněte políčko Sledovat podle poboček. Zároveň však musíte v řádku Povolit pro skupiny uživatelů [Sledovat podle] zaškrtnout skupinu zahrnující všechny správce regionů.
Sledovat podle poboček
Sledovat podle kategorií
Tento atribut můžete využít v případě kontextu Kategorie. Různí uživatelé mohou mít na starosti různá oddělení. V Quantu můžete na konkrétním uživateli nastavit, jaké kategorie spravuje.
Chceme-li, aby se úkol automaticky sledoval správci kategorií, jež má danou kategorii na starosti, musíme zaškrtnout políčko Sledovat podle kategorií. Zároveň však musíte v řádku Povolit pro skupiny uživatelů [Sledovat podle] zaškrtnout skupinu zahrnující všechny správce kategorií.
O e-mailové notifikaci ohledně úkolů si přečtete více v manuálu Notifikace o úkolech.