Stavy úkolů slouží k určení fáze řešení konkrétního úkolu. Pomáhají uživateli ke snadné orientaci mezi fázemi řešení úkolů.

Nastavení stavů najdete v sekci Nastavení úkolů v podsekci Stavy úkolů. Zde můžete využít již existujících systémových stavů, které můžete editovat (např. změnit název) či založit vlastní stavy podle svých požadavků.

Jak vytvořit nový stav?

1. V Quantu v sekci Nastavení úkolů / Stavy úkolů klikněte na tlačítko Nové.
2. Následně nastavte vlastnosti v pravém panelu.

Vytvoření nového stavu 

Vlastnosti

Obecné

Název a Zobrazený název

Vyplňte název stavu - nejlépe takový, který odráží danou fázi nebo stav. Vlastnost Zobrazený název udává název, jež se zobrazuji při výběru stavu na webu či v desktopové aplikaci.

Zkratka

Tento text se zobrazí na ikoně ve sloupci Info na webu. Obvykle se jedná o první písmeno názvu stavu. V nastavení Webu / Nastavení úkolů na webu se dá nastavit, zda se má ikona stavu zobrazovat a v jakém stylu.

Zkratka 

Zobrazit jako tlačítko

Zde definujete, kteří uživatelé nebo která uživatelská skupina bude mít možnost vidět tento stav jako tlačítko a zároveň úkol do daného stavu tímto tlačítkem posouvat.

Stav je možné zobrazit i pouze jako výběrové pole.

Obecné nastavení 

Workflow

Systémový stav

Jedná se o sytémový stav vytvořený automaticky Quantem. Tento stav nelze odstranit, můžete se ale rozhodnout pro které typy úkolů či uživatele ho chcete zobrazovat. Nové stavy, které vytvoříte nebudou systémové.

Mezi systémové stavy patří:

Návrh (Draft) 

• používá se při vytváření úkolu
• uživatel ještě nepotvrdil vytvoření úkolu
• návrhy vidí pouze uživatel, který je vytvořil

Nový (Opened)

• výchozí počáteční stav úkolu
• používá se při vytváření úkolu
• z Návrhu úkol přechází do stavu Nový v momentě, kdy uživatel potvrdí založení úkolu

V řešení (In Progress)

• na úkolu se již pracuje
• v globálním nastavení úlohy lze nastavit automatické přepnutí do stavu V řešení, pokud uživatel otevře úkol

Čekající (Waiting)

• používá se s odkazy "Čekající na" a "Povinné pro".
• vyřešení úkolu je závislé na vyřešení jiného úkolu
• automaticky nastaveno pro některé úkoly při vytvoření - např. nadřazený úkol pro formuláře
• pro tento stav je k dispozici automatické přepínání

Vyřešeno (Resolved)

• základní vyřešený stav

Duplicita (Duplicity)

• používá se s odkazem "Duplikováno úkolem"
• někdo již založil stejný úkol, tak je třeba daný úkol označit jako duplicitu
• pro tento stav je k dispozici automatické přepínání

Vypršel (Expired)

• používá se, když je kontext odstraněn před vyřešením úlohy

Ukončeno (Closed)

• výchozí koncový stav

Volitelný stav Zrušeno  - úkol již nemá smysl evidovat, protože není např. aktuální. Tento stav není systémový a lze tedy smazat z Quantu.

Typ stavu

Stavy jsou rozděleny do skupin podle Typu stavu a na základě Typu stavu lze následně konfigurovat některé další funkce. Typ stavu nelze měnit v případě systémových stavů.

Stav řešení

• úkol byl zadán a již se na něm pracuje
• využívá se pro systémové stavy V řešení a Čekající

Vyřešený stav

• úkol byl již vyřešen
• využívá se pro systémové stavy Vyřešeno, Duplicita, Vypršel a volitelný stav Zrušeno

Stav ověření

• úkol potřebuje od někoho např. schválit
• lze např. vytvořit volitelný stav Schváleno

Uzavřený stav

• na úkolu se již nepracuje
• využívá se pro systémový stav Ukončené

Dále existují ještě dva stavy: Ve stavu návrh, který se využívá pro systémový stav Návrh a Otevřený stav využívající se pro stav Nový. Tyto typy stavů nelze využívat při zakládání nových stavů.

Typ stavu 

Povoleno pro typy úkolů

Zde zadáte, pro které typy úkolů chcete daný stav zobrazovat.

Povoleno pro uživatele

Zde můžete nastavit omezení pro skupiny uživatelů či konkrétní uživatele. 

Chcete, aby po té, co pobočky vyřeší úkol, regionální manažer zkontroloval, že je úkol správně vyřešen. Vytvoříte si stav Schváleno, které zpřístupníte pouze uživatelské roli Správce regionů.

Povoleno pro typy úkolů a uživatele 

Workflow řešení

• Definuje, které stavy budou k dispozici mezi stavy Nový a Vyřešeno
• Využívá se pro systémové stavy Nový, V řešení a Čekající
• Pro daný stav vybíráte, do jakých následujících stavů je možné úkol z tohoto stavu přepnout

Ze stavu V řešení se můžeme dále přepnout na tyto 4 následující stavy: Čekající, Zrušeno, Vyřešeno a Duplicita. Proto ve Workflow řešení vybereme tyto 4 stavy.

Příklad Workflow řešení 

Workflow ověřování

• Definuje, které stavy budou k dispozici mezi Vyřešeno a Ukončené
• Využívá se pro systémové stavy Vyřešeno, Duplicita, Vypršel
• Můžete využít pro různé stavy validace jako např. Schváleno
• Pro daný stav vybíráte, do jakých následujících stavů je možné úkol z tohoto stavu přepnout

Ze stavu Schváleno je možné se přepnout pouze do následujícího stavu Ukončeno. Proto ve Workflow ověřování vybereme tento stav.

Příklad Workflow ověřování 

Přes tlačítko Workflow stavu úkolů můžete zkontrolovat, jak na sebe stavy úkolů navazují ve formě grafického znázornění.

Workflow stavu úkolů

Povolit návrat do tohoto stavu

Nikdy 

• Nebude možné se vrátit zpět do tohoto stavu, jakmile byl jednou změněn

Z příštího stavu

• Do tohoto stavu se bude možné vrátit pouze z následujícího stavu
• V náhledu workflow se zobrazí jako bílá šipka zpět

Vždy

• Do tohoto stavu se lze vrátit vždy z kteréhokoli dalšího stavu
• V náhledu workflow se zobrazí jako černá šipka zpět

Povolit návrat do tohoto stavu 

Automatické přepínání stavů

Jedná se o sekci, která nelze aplikovat na nově vytvořené stavy. Můžete ji však editovat u systémových stavů, kde se využívá automatického přepínání stavů. Využívá se pouze u stavů Čekající na a Duplicita. Ve workflow je automatické přepínání stavů znázorněno černou tučnou šipkou vpřed.

Povinný odkaz

Zde je název odkazu, který se u daného stavu využívá.

Když jsou odkazy vyřešeny, přepnout na

Zde můžete změnit, do jakého stavu se má úkol automaticky přepnout, pokud jsou všechny jeho odkazy ve stavu Vyřešeno.

Když jsou odkazy ukončené, přepnout na

Zde můžete změnit, do jakého stavu se má úkol automaticky přepnout, pokud jsou všechny jeho odkazy ve stavu Ukončeno.

Úkoly k jednomu formuláři se vytváří jako pod-úkoly k jednomu nadřazenému úkolu. Pokud budou všechny pod-úkoly ve stavu Vyřešeno, nadřazený úkol se přepne do stavu Vyřešeno.  Pokud budou všechny pod-úkoly ve stavu Ukončeno, nadřazený úkol se přepne do stavu Ukončeno.

Automatické přepínání stavů

Barvy

Barva písma

Určuje, jakou barvu bude mít písmo stavu na webu.

Barva pozadí

Barva pozadí v buňce.

Barva písma a pozadí 

Stavy na webu

Ve specifických situacích se může v tabulce ve sloupci Stav zobrazit více barev najednou. K aktuálnímu stavu se zobrazí barevný pruh s jiným stavem:

• úkol je ve stavu V řešení nebo Vyřešeno a byl před tím již ve stavu Ukončeno
• úkol je ve stavu Ukončeno - zobrazuje se i předchozí stav Vyřešeno
• úkol je ve stavu Duplicita - zobrazuje se i stav úkolu, který ho duplikuje
• úkol je ve stavu Ukončeno a předchozí stav byl Duplicita - ukazuje se i stav úkolu, který ho duplikoval

Příklad znázornění více stavů